차가운 도시에서 사는 고등학생 최한은은 검은 머리에 붉은 입술이 돋보이는 특이한 외모를 가진 소년입니다. 그는 새로 이사 온 동네에서 이상한 꿈을 꾸기 시작합니다. 그 꿈에서, 그는 자신을 길 위에 떨어져 있는 소년으로 본다. 그 소년은 죽은 것 같지만, 이상하게도 그 꿈에서는 그 소년의 가슴안에서 뛰는 심장박동소리를 들을 수 있습니다.
그런데 어느날, 그의 꿈이 현실이 되었습니다. 학교에 가던 길에, 그는 조용한언덕 위에서 위험에 빠진 소년을 발견합니다. 그 소년은 그의 꿈에서 자주 보던 낯익은 소년입니다.
그 소년은 유진이라는 이름이었습니다. 그는 다친 것 같지 않지만, 그를 발견할 수 있었던 건 연기 속에서 그의 모습이 잘 드러나지 않았기 때문입니다. 고등학생 최한은은 축복인 듯한 이 일을 계기로 유진과 함께 친구가 되었습니다.
그러나 그 친구는 무슨일인지 속으론 헤매고 있었습니다. 그는 마시는 것을 좋아하고, 자주 사라지곤 했습니다. 그는 수많은 시도 끝에 유진에 관해서 더 알아내려고 노력하게 됩니다. 그런데 어느 날, 그들은 우연히 바이올린연주자가 된 유진을 대회에서 만나게 됩니다.
바이올린은 유진의 인생에서 가장 자랑스러운 일이었습니다. 그러나 그의 욕심 때문에, 유진은 잘못한 선택을 하게 됩니다. 그리고 그 선택으로 인해 유진은 깊은 슬픔과 진한 후회를 느끼며, 자신을 버린 최한은에게 구원을 구합니다.
언제나 함께 있는 유진을 보며, 최한은은 자신이 이제 어떤 사람인지 깨닫습니다. 자신의 감정을 담아낼 수 있는 새로운 이야기를 적기 위해 최한은은 자신의 마음의 속도를 빠르게 하는 작품을 시작합니다.
아무것도 모르는 두 소년이 함께 성장하는 (그리고 유진이 대화의 시작을 만듦) 희노애락의 모든 요소가 담겨있는 BL 소설입니다.