맹장산의 마을에서 조용히 사는 거친 외모의 협객 ‘차오’는 중국무술의 뛰어난 기술과 냉철한 판단력을 지닌 협객이었다. 그는 이웃을 지켜주면서 동시에 일본무술을 아는 무리한 사냥꾼들, 무법자들과도 싸우며 살아 나가고 있었다. 어느덧 차오는 그동안의 적을 쓰러뜨린 뒤 지친 몸을 푸는 차결에 이른다. 그 때 문득 누군가의 그림자가 떠올랐다.
어린 시절에서도 중국무술에 날카로운 감각을 지닌 차오는 그림자가 나타나는 것을 피해 다녔으며 그림자가 나타나면 누군가 죽는 일이 생길 때라고 알고 있었다. 그러나 차오는 이번에 다가오는 그림자가 자신에게 위협을 가하고 있음을 알게 되며 위기상황에 처하게 된다.
그림자가 예기치 않게 순식간에 등장하자 협객의 인내심과 의지가 시험대에 올라가게 된다. 싸울 준비를 하며 자신의 본능에 기반하여 자연스럽게 부활하는 무술의 기술과 전략을 사용하여 그림자와 대치한다. 인내심과 지혜, 강한 의지의 충돌로 시작한 대응은 매우 밀접하게 결합되며 붙잡기, 발차기, 차기, 수비적인 방어 등의 기술을 개발하여 결판을 내리는 시간입니다.
차오와 그림자는 끝내 대결을 벌이지만 바이두적으로 중국무술 마스터의 경험이 부족한 차오는 그림자에게 상처를 입고야말로 하고 말았다. 그러나 그림자의 정체를 깨달았을 때 차오는 충격에 빠지며 자신이 지키고 싶은 것들을 잃어버리게 된다.
그렇게 마을 사람들이 새로운 기사로 차오를 받아들일 무렵에 차오는 다가오는 위협으로부터 마을을 구하는 데 집중해야 했다. 차오는 그림자의 정체를 알아낸 후, 자신의 과거를 돌아본다. 그리고 결정을 내린다.
맹장산에 화재가 일어난 후 차오는 자신의 냉철한 판단력을 사용하여 사람들을 구하기 위해 힘을 발휘한다. 본인의 과거를 극복하려면 차오가 적극적인 역할을 수행하기 위해 무기로서의 자신의 능력을 깨우게 된다. 차오는 나쁜 자들에게 벌을 받는다.
맹장산에서 일어난 재해 후, 사람들은 차오가 드러난 진짜 모습에 감격한다. 그리고 그는 일 분위기의 더 나은 변화를 가져옵니다. 그는 마을과 함께 자신만의 무협 이야기를 펼치게 됩니다. 이제 차오는 새로운 적과 싸우면서, 새로운 모험과 도전을 향해 나아갑니다.